Выпуск Еврооблигаций Евроторга признан «Лучшей сделкой первичного размещения Беларуси» по итогам Cbonds Awards CIS – 2021

24 июня 2021 года в Санкт-Петербурге в рамках XVII Облигационного конгресса стран СНГ и Балтии были объявлены победители в номинациях Cbonds Awards CIS. ООО «Евроторг» («Евроторг» или «Компания») - победитель в номинации «Лучшая сделка первичного размещения Беларуси» за успешный выпуск Еврооблигаций объемом 300 млн USD в октябре 2020 года.

Генеральный директор Евроторга Андрей Зубков прокомментировал: «Евроторг с 2017 года прокладывает путь на международные рынки капитала для корпоративного сектора Беларуси. С каждым новым выходом на рынок мы в очередной раз убеждаемся, что выбрали эффективную стратегию развития Компании и движемся в верном направлении. Подтверждением высокой оценки и доверия к Компании являются неизменный интерес инвесторов к выпускам наших ценных бумаг и присуждение им премий в различных номинациях: в 2018 году Global Capital назвал наш первый выпуск Еврооблигаций «Лучшим дебютом на развивающихся рынках», а в текущем году второй выпуск Евробондов отмечен наградой Cbonds Awards CIS».

Выпуск Еврооблигаций в размере 300 млн USD с погашением в 2025 году стал вторым успешным выходом Компании на западный рынок заимствований. Компания разместила пятилетний выпуск бондов со ставкой купона на уровне 9,00% годовых на Ирландской фондовой бирже 22 октября 2020 года. Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос составил порядка 650 млн долларов США. В финальной книге было представлено более 60 институциональных инвесторов, представляющих Великобританию, США, ЕС, Швейцарию и другие страны, при этом держатели первого выпуска Еврооблигаций Компании составили более половины инвесторов.

Привлеченные Евроторгом средства были направлены на выкуп облигаций, размещенных в 2017 году, погашение которых должно было осуществляться в 2021-2022 гг., а также на иное рефинансирование задолженности.

Организаторами выпуска выступили J.P.Morgan и Renaissance Capital. Новому выпуску Еврооблигаций Евроторга со стороны международных рейтинговых агентств были присвоены рейтинги на уровне Компании: Fitch Ratings «B», прогноз «стабильный»; S&P Global Ratings «B-», прогноз «стабильный».

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.