Еврооблигации
22 октября 2020 года ООО «Евроторг» разместил новый выпуск Еврооблигаций в размере 300 млн USD с погашением в 2025 году (144A / RegS). Ставка купона по облигациям была определена на уровне 9,00% годовых, купонный доход будет выплачиваться на полугодовой основе. Привлеченные средства Евроторг направит на выкуп облигаций, размещенных в 2017 году, погашение которых должно было осуществляться в 2021-2022 гг., а также на иное рефинансирование задолженности.
Проспект эмиссии облигаций доступен по ссылке.
| Эмитент: | Bonitron D.A.C. | |
| Заемщик: | ООО «Евроторг» | |
| Структура выпуска: | Loan Participation Note | |
| Размер выпуска: | USD 300 000 000 | |
| Дата размещения: | 22 октября 2020 | |
| Срок погашения: | 22 октября 2025 | |
| Ставка купона: | 9,000% | |
| Выплата купонного дохода: |
1 раз в полгода 22 апреля и 22 октября ежегодно, начиная с 22 апреля 2021 |
|
| График погашения: | Единовременное погашение | |
| Рейтинги выпуска: |
Fitch: «В» Standard & Poor’s: «В-» |
|
| Листинг: | Irish Stock Exchange (Euronext Dublin) Global Exchange Market | |
| Тип размещения: | Rule 144A / Regulation S | |
| Коды ценной бумаги: |
Regulation S Common Code: 224334443 ISIN: XS2243344434 Rule 144A Common Code: 224473478 ISIN: US09821LAB71 CUSIP: 09821LAB7 |
|
| Совместные лид-менеджеры и букраннеры: | J.P. Morgan Securities plc и Renaissance Capital (Cyprus) Limited | |
| Трасти: | BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited | |
| Основной платежный агент: | The Bank of New York Mellon, Лондон | |
| Регистратор и трансфертный агент: | The Bank of New York Mellon, SA/NV, Люксембург | |
30 октября 2017 года ООО «Евроторг» стал первым корпоративным эмитентом еврооблигаций в истории Беларуси, разместив бумаги в размере 350 млн USD с погашением в 2022 году (144A / RegS). Ставка купона по облигациям была определена на уровне 8,75% годовых, купонный доход будет выплачиваться на полугодовой основе.
Проспект эмиссии облигаций доступен по ссылке.
| Эмитент: | Bonitron D.A.C. | |
| Заемщик: | ООО «Евроторг» | |
| Структура выпуска: | Loan Participation Note | |
| Размер выпуска: | USD 350 000 000 | |
| Дата размещения: | 30 октября 2017 | |
| Срок погашения: | 30 октября 2022 | |
| Ставка купона: | 8,750% | |
| Выплата купонного дохода: |
1 раз в полгода 30 апреля и 30 октября ежегодно, начиная с 30 апреля 2018 |
|
| График погашения: | 30 апреля 2021 | USD 50 000 000 |
| 30 октября 2021 | USD 50 000 000 | |
| 30 апреля 2022 | USD 125 000 000 | |
| 30 октября 2022 | USD 125 000 000 | |
| Рейтинги выпуска: |
Fitch: «В-» Standard & Poor’s: «В-» |
|
| Листинг: | Irish Stock Exchange Global Exchange Market | |
| Тип размещения: | Rule 144A / Regulation S | |
| Коды ценной бумаги: |
Regulation S Common Code:157795201 ISIN: XS1577952010 Rule 144A Common Code:111731152 ISIN: US09821LAA98 CUSIP: 09821LAA9 |
|
| Глобальные координаторы и организаторы выпуска: | J.P. Morgan Securities plc and SIB (Cyprus) Limited | |
| Организатор выпуска: | Renaissance Securities (Cyprus) Limited | |
| Трасти: | BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited | |
| Платежный агент: | The Bank of New York Mellon, London Branch | |
| Регистратор и трансфертный агент: | The Bank of New York Mellon, SA/NV, Luxembourg Branch | |
| Платежный и трансфертный агент в США: | The Bank of New York Mellon, New York Branch | |