Еврооблигации

Облигации на общую сумму 350 млн USD с погашением в 2022 году и ставкой купона 8,75%

30 октября 2017 года ООО «Евроторг» стал первым корпоративным эмитентом еврооблигаций в истории Беларуси, разместив бумаги в размере 350 млн USD с погашением в 2022 году (144A / RegS). Ставка купона по облигациям была определена на уровне 8,75% годовых, купонный доход будет выплачиваться на полугодовой основе.

Проспект эмиссии облигаций доступен по ссылке.

Скачать
Эмитент: Bonitron D.A.C.
Заемщик: ООО «Евроторг»
Структура выпуска: Loan Participation Note
Размер выпуска: USD 350 000 000
Дата размещения: 30 октября 2017
Срок погашения: 30 октября 2022
Ставка купона: 8,750%
Выплата купонного дохода: 1 раз в полгода
30 апреля и 30 октября ежегодно, начиная с 30 апреля 2018
График погашения: 30 апреля 2021 USD 50 000 000
30 октября 2021 USD 50 000 000
30 апреля 2022 USD 125 000 000
30 октября 2022 USD 125 000 000
Рейтинги выпуска: Fitch: «В-»
Standard & Poor’s: «В-»
Листинг: Irish Stock Exchange Global Exchange Market
Тип размещения: Rule 144A / Regulation S
Код ценной бумаги: Regulation S
  Common Code:157795201
  ISIN: XS1577952010
Rule 144A
  Common Code:111731152
  ISIN: US09821LAA98
  CUSIP: 09821LAA9 
Глобальные координаторы и организаторы выпуска: J.P. Morgan Securities plc and SIB (Cyprus) Limited
Организатор выпуска: Renaissance Securities (Cyprus) Limited
Трасти: BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited
Платежный агент: The Bank of New York Mellon, London Branch
Регистратор и трансфертный агент: The Bank of New York Mellon, SA/NV, Luxembourg Branch
Платежный и трансфертный агент в США: The Bank of New York Mellon, New York Branch