Евроторг успешно разместил облигации на Московской бирже

ООО «Евроторг» («Евроторг» или «Компания»), крупнейший продуктовый ритейлер в Беларуси, сегодня объявляет об успешном размещении пятилетних биржевых облигаций объемом 5 млрд российских рублей.

По итогам формирования книги установлена ставка квартального купона в размере 9,45% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация – по 25% от номинала в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Ведущее российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску рейтинг по шкале Российской Федерации на уровне «ruA-», прогноз «стабильный».

Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос составил порядка 8,6 млрд российских рублей. В размещении приняли участие розничные инвесторы, российские банки, иностранные инвесторы, инвестиционные и управляющие компании. Спрос со стороны розничных инвесторов превысил 2,5 млрд российских рублей.

Генеральный директор Евроторга Андрей Зубков прокомментировал: «Мы рады, что благодаря нашим постоянным усилиям Евроторг стал хорошо узнаваемым для российских и международных инвесторов. Большой интерес к очередному выпуску облигаций отразился в снижении ставки купона на 1,5 п.п. по сравнению с первым выпуском Компании на Московской бирже. Это демонстрирует укрепление репутации Евроторга как образцового корпоративного эмитента из Беларуси с качественной кредитной историей. Прокладывая путь на международных рынках капитала, мы не только привлекаем иностранные инвестиции в страну, но и надеемся, что наш успех станет позитивным сигналом для других компаний Беларуси, рассматривающих возможность выхода на рынок в будущем.

Размещение облигаций на Московской бирже позволяет нам диверсифицировать источники долгосрочного необеспеченного финансирования и улучшить валютную структуру долга, что особенно важно в текущих условиях волатильности. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего долгового портфеля. Данное размещение прошло в рамках ранее зарегистрированной мультивалютной программы биржевых облигаций на Московской Бирже, которая позволяет нам принимать оперативные решения по выходу на рынок при благоприятной рыночной конъюнктуре».

Первый Вице-Президент Газпромбанка Денис Шулаков также отметил: «Второй год подряд Евроторг уверенно выходит на российских рынок, увеличив суммарный объем облигаций в обращении до 15 млрд рублей – на рынке сформирована ликвидная вторичная кривая бумаг Компании. Эта сделка ознаменовала переход Евроторга от дебютного эмитента к состоявшемуся регулярному заемщику российского рынка с собственной базой открытых лимитов со стороны широкого круга инвесторов, включая активное участие физических лиц».

Руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Алексей Куприянов прокомментировал: «Евроторг – образцовый эмитент, демонстрирующий открытость российского долгового рынка для компаний из стран СНГ. Данный выпуск биржевых облигаций собрал рекордное количество заявок от физических лиц, более 50% размещенного объема. Учитывая значительную переподписку на облигации Компании, более чем в 1,7 раза, осуществленная сделка еще раз подчеркивает привлекательность рублевых облигаций Евроторга для широкого круга инвесторов».

Начальник управления рынков долгового капитала МКБ Степан Ермолкин прокомментировал: «Это уже третья сделка Евроторга на российском рынке долгового капитала, в очередной раз продемонстрировавшая высокий интерес к выпуску со стороны широкого круга инвесторов. Мы уверены в том, что высокое кредитное качество, а также безупречная публичная история позволят Компании расширять линейку используемых долговых инструментов, способствуя при этом снижению стоимости будущих заимствований».

Организаторами размещения выступили BCS GM, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ и Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк. LECAP выступала в качестве юридического консультанта. LCPIS была назначена представителем владельцев облигаций в соответствии с российским законодательством.