Евроторг успешно разместил новый выпуск Еврооблигаций

ООО «Евроторг» («Евроторг» или «Компания»), крупнейший продуктовый ритейлер в Беларуси, сегодня объявляет об успешном размещении нового пятилетнего выпуска Еврооблигаций объемом 300 млн долларов США и ставкой купона в размере 9,00% годовых.

Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос составил порядка 650 млн долларов США. В финальной книге представлено более 60 разных инвесторов, при этом более половины инвесторов составили держатели первого выпуска Еврооблигаций Компании.

Привлеченные средства Евроторг направит на выкуп облигаций, размещенных в 2017 году, погашение которых должно было осуществляться в 2021-2022 гг.

Генеральный директор Евроторга Андрей Зубков прокомментировал: «Мы рады объявить об очередном успешном размещении на международных рынках капитала. Компания продолжает сохранять диверсификацию долгового портфеля и задавать высокие стандарты для белорусских корпоративных эмитентов. Благодаря безупречной репутации и сильной инвестиционной истории в новом размещении приняли участие большинство держателей первого выпуска. Мы хотели бы поблагодарить наших инвесторов за доверие к Евроторгу и рассчитываем на дальнейшее укрепление долгосрочных отношений».

Глава управления инвестиционно-банковских услуг Ренессанс Капитала Дмитрий Гладков отметил: «Мы очень рады, что Евроторг сделал еще один успешный шаг на международных рынках капитала при поддержке ведущих мировых инвесторов. Компания и ее менеджмент пользуются значительным признанием и поддержкой. В результате новый выпуск был положительно встречен как держателями первого выпуска, так и новыми большими именами, которые высоко оценили качественную кредитную историю Компании и бизнес-модель лидера на белорусском рынке».

Международные рейтинговые агентства присвоили новому выпуску Еврооблигаций Евроторга рейтинг на уровне Компании: Fitch Ratings «B», прогноз «стабильный»; S&P Global Ratings «B-», прогноз «стабильный».

Организаторами размещения Еврооблигаций выступили J.P.Morgan и Renaissance Capital.