Евроторг : Краткий обзор

Неоспоримый лидер рынка с эффективной, проверенной временем бизнес-моделью
  • Крупнейшая частная компания в Беларуси1. Ведущая сеть продовольственных магазинов.
  • Неоспоримый лидер рынка продовольственного ритейла Беларуси по всем возможным параметрам сравнения: по доле рынка, количеству магазинов, торговой площади, географическому покрытию, узнаваемости и лояльности среди покупателей.
  • Евроторг присутствует в 332 населенных пунктах, из которых в более чем 180 является единственным представителем современной розничной торговли.
  • Компания играет важную роль в обеспечении национальной продовольственной безопасности: на долю ритейлера приходится до 40% продаж ключевых категорий продуктов питания в Беларуси (фрукты, крупы, растительное масло и пр.).
№1

продуктовый ритейлер в Беларуси

~5x

отрыв от игрока №2

~10%

населения посещает магазины сети ежедневно

950

количество продовольственных магазинов2

Надежный партнер для международных инвесторов
  • Евроторг ‒ первый и единственный в истории Беларуси корпоративный эмитент Еврооблигаций, первая компания не из финансового сектора, получившая международные кредитные рейтинги.
  • Первый выпуск Еврооблигаций Евроторга – «Наиболее впечатляющий дебют эмитента на развивающихся рынках» по версии GlobalCapital, ведущей службы новостей, освещающей международные рынки капитала.
  • Безупречная репутация: большую часть инвесторов, проявивших интерес ко второму выпуску Еврооблигаций Евроторга в октябре 2020 года, составили держатели первого выпуска.
  • Стабильная кредитная история Компании: в 2020 году агентства S&P Global Ratings и Fitch подтвердили рейтинги на уровне B- и B, соответственно.
350 млн USD (погашен в 2020 году)

размер первого в истории страны выпуска Еврооблигаций корпоративного заёмщика

300 млн USD

новый выпуск Еврооблигаций, который направлен на досрочное погашение первого выпуска

B(Fitch); B-(S&P)

корпоративные рейтинги, 2020

Первая иностранная компания, разместившая облигации на российском рынке
  • В течение 2019 года Компания дважды вышла на российский рынок капитала и привлекла синдицированный кредит от российских банков объемом 3,5 млрд RUB. Выпуск рублевых облигаций назван «дебютом года» на Cbonds Awards.
  • Евроторг стал первой компанией не из России, получившей кредитный рейтинг российского рейтингового агентства (ruA-/byA+). В мае 2020 года рейтинг Компании от Эксперт РА был подтвержден на аналогичном уровне со стабильным прогнозом.
  • В первой половине 2020 года на Московской бирже зарегистрирована мультивалютная программа биржевых облигаций Евроторга.
  • В начале 2021 года Компания продолжила реализовывать стратегию проактивного управления кредитным портфелем и успешно разместила новый выпуск облигаций.
10 млрд RUB

общий размер дебютного выпуска облигаций в российских рублях

5 млрд RUB

первый транш в рамках мультивалютной программы биржевых облигаций Компании

3,5 млрд RUB

новый выпуск облигаций в российских рублях, 2021

RuA-/ByAAA (Эксперт РА)

корпоративный рейтинг, 2020

Примечание
1) по количеству сотрудников в 2019
2) в 2019 году или на конец 2019 года