Евроторг объявляет о выпуске дебютных еврооблигаций по схеме LPN на сумму 350 млн USD

Настоящая информация, за некоторыми исключениями, не подлежит публикации, передаче или распространению прямо или косвенно в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде, Японии, Российской Федерации или в любой другой юрисдикции, где такие действия расцениваются как нарушение закона.

Минск, 19 октября 2017 – Евроторг объявляет о том, что компания Bonitron Designated Activity Company успешно провела выпуск еврооблигаций на сумму 350 млн USD со ставкой 8.75% годовых и сроком погашения 30 октября 2022 года (далее ‒«Еврооблигации»). Еврооблигации будут выпущены Bonitron Designated Activity Company исключительно в целях финансирования займа, предоставляемого ООО «Евроторг». Ожидается, что Еврооблигациям будет присвоен рейтинг «B-» Fitch и «B-» Standard & Poors. Предполагаемая дата закрытия сделки – 30 октября 2017 года.

Выпуск Еврооблигаций станет первым размещением корпоративных еврооблигаций эмитентом из Беларуси. Евроторг намерен использовать привлеченные средства для рефинансирования существующей задолженности и для общих корпоративных целей.

«Дебютный выпуск нашей компании был весьма положительно воспринят инвесторами, что отражает устойчивость бизнеса и потенциал его дальнейшего развития. Мы отметили высокий спрос со стороны широкого круга первоклассных инвесторов из Азии, Европы, США и России, а книга заявок была переподписана несколько раз. Благодаря диверсифицированной структуре спроса мы смогли значительно снизить ставку купона по сравнению с первоначальной ставкой», - прокомментировал генеральный директор ООО «Евроторг» Андрей Зубков.

«Хотели бы отметить, что выпуск компании последовал за успешным размещением суверенных облигаций этим летом. Став первым корпоративным эмитентом из нашей страны, который вышел на международные рынки капитала, мы создали прецедент и установили ориентир для других. Мы верим, что это открывает другим высококачественным эмитентам из Беларуси доступ на международный рынок, а также положительно влияет на инвестиционную привлекательность страны и экономики в целом».

Для получения более детальной информации, пожалуйста, используйте контакты далее:

Для инвесторов

Международные СМИ

О Компании

Евроторг является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с рыночной долей 19% (2016). Бизнес Компании был запущен в 1993 году в Минске. Сегодня Евроторг управляет 460 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома») под брендами «Евроопт» и «Брусничка»

Ценностное предложение Компании, основанное на ограниченном ассортименте высокооборачиваемых товаров и ценовом лидерстве, наилучшим образом отвечает потребностям белорусских покупателей. Ежедневно магазины сети обслуживают около 900,000 клиентов в 123 населенных пунктах Беларуси.

В 2016 году выручка Компании составила 3.64 млрд BYN (1.83 млрд USD, на основании среднего обменного курса Национального банка Республики Беларусь в 2016 году) в соответствии с аудированной консолидированной отчетностью по МСФО.

Краткий видео обзор о деятельности Компании можно посмотреть здесь.