Облигации в российских рублях
09 июля 2019 года ООО «Евроторг» разместил облигации в российских рублях в размере 5 млрд RUB. Ставка купона по облигациям была определена на уровне 10,95% годовых, купонный доход будет выплачиваться на квартальной основе.
Раскрытие ООО «Евроторг» публичной безотзывной оферты доступно по ссылке.
Проспект эмиссии облигаций доступен по ссылке.
| Эмитент: |
ООО «Ритейл Бел Финанс» |
|
| Заемщик: | ООО «Евроторг» | |
| Тип облигаций: | Документарные неконвертируемые процентные облигации | |
| Размер выпуска: | RUB 5 000 000 000 | |
| Дата размещения: | 09 июля 2019 | |
| Дата погашения: | 02 июля 2024 | |
| Ставка купона: | 10,950% | |
| Выплата купонного дохода: |
4 раза в год, длительность каждого купонного периода - 91 день |
|
| График погашения: |
03 января 2023 |
RUB 1 250 000 000 |
|
04 июля 2023 |
RUB 1 250 000 000 |
|
|
02 января 2024 |
RUB 1 250 000 000 |
|
|
02 июля 2024 |
RUB 1 250 000 000 |
|
| Рейтинги выпуска: |
Эксперт РА: «byA+», прогноз «Стабильный» (рейтинг Компании) Эксперт РА: «ruA-», прогноз «Стабильный» (рейтинг выпуска) |
|
| Листинг: | Московская биржа | |
| Код ценной бумаги: |
ISIN: RU000A100JH0 Государственный регистрационный номер: 4-01-00482-R |
|
| Организаторы выпуска: |
Газпромбанк, МКБ, БК Регион, BCS Global Markets, Ренессанс Капитал |
|
| Агент по размещению: |
BCS Global Markets |
|
30 сентября 2019 года ООО «Евроторг» успешно разместил дополнительный выпуск необеспеченных облигаций серии 01 объемом 5 млрд российских рублей. Благодаря данной сделке общий объем облигаций в обращении составил 10 млрд RUB.
Раскрытие ООО «Евроторг» публичной безотзывной оферты доступно по ссылке.
Проспект эмиссии облигаций доступен по ссылке.
| Эмитент: |
ООО «Ритейл Бел Финанс» |
|
| Заемщик: | ООО «Евроторг» | |
| Тип облигаций: | Документарные неконвертируемые процентные облигации | |
| Размер выпуска: | RUB 5 000 000 000 | |
| Дата размещения: | 30 сентября 2019 | |
| Дата погашения: | 02 июля 2024 | |
| Ставка купона: | 10,950% | |
| Выплата купонного дохода: |
4 раза в год, длительность каждого купонного периода - 91 день |
|
| График погашения: |
03 января 2023 |
RUB 1 250 000 000 |
|
04 июля 2023 |
RUB 1 250 000 000 |
|
|
02 января 2024 |
RUB 1 250 000 000 |
|
|
02 июля 2024 |
RUB 1 250 000 000 |
|
| Рейтинги выпуска: |
Эксперт РА: «byA+», прогноз «Стабильный» (рейтинг Компании) Эксперт РА: «ruA-», прогноз «Стабильный» (рейтинг выпуска) |
|
| Листинг: | Московская биржа | |
| Код ценной бумаги: |
ISIN: RU000A100JH0 Государственный регистрационный номер: 4-01-00482-R |
|
| Организаторы выпуска: |
Газпромбанк, МКБ, БК Регион, BCS Global Markets, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Совкомбанк |
|
| Агент по размещению: |
Газпромбанк |
|
03 июня 2020 года ООО «Евроторг» разместил облигации в российских рублях в размере 5 млрд RUB, увеличив суммарный объем облигаций в обращении до 15 млрд рублей. По итогам формирования книги ставка купона по выпуску была установлена в размере 9,45% годовых, купонный доход будет выплачиваться на квартальной основе.
Размещение состоялось в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, которая была зарегистрирована Московской биржей 06 апреля 2020 года.
Раскрытие ООО «Евроторг» публичной безотзывной оферты доступно по ссылке.
Проспект эмиссии облигаций доступен по ссылке.
Программа облигаций доступна по ссылке.
| Эмитент: |
ООО «Ритейл Бел Финанс» |
|
| Заемщик: | ООО «Евроторг» | |
| Тип облигаций: | Биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные на предъявителя с централизованным учетом прав | |
| Размер выпуска: | RUB 5 000 000 000 | |
| Дата размещения: | 03 июня 2020 | |
| Дата погашения: | 28 мая 2025 | |
| Ставка купона: | 9,450% | |
| Выплата купонного дохода: |
4 раза в год, длительность каждого купонного периода - 91 день |
|
| График погашения: |
29 ноября 2023 |
RUB 1 250 000 000 |
|
29 мая 2024 |
RUB 1 250 000 000 |
|
|
27 ноября 2024 |
RUB 1 250 000 000 |
|
|
28 мая 2025 |
RUB 1 250 000 000 |
|
| Рейтинги выпуска: |
Эксперт РА: «byA+», прогноз «Стабильный» (рейтинг Компании) Эксперт РА: «ruA-», прогноз «Стабильный» (рейтинг выпуска) |
|
| Листинг: | Московская биржа | |
| Код ценной бумаги: |
ISIN: RU000A101QF7 Регистрационный номер: 4B02-01-00482-R-001P |
|
| Организаторы выпуска: |
BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк |
|
| Агент по размещению: |
Газпромбанк |
|
11 марта 2021 года ООО «Евроторг» разместил облигации в российских рублях в размере 3,5 млрд RUB. Ставка купона по выпуску была установлена в размере 10,35% годовых, купонный доход будет выплачиваться на квартальной основе.
Размещение в очередной раз состоялось в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, зарегистрированной Московской биржей 06 апреля 2020 года (с изменениями от 26 февраля 2021 года).
Раскрытие ООО «Евроторг» публичной безотзывной оферты доступно по ссылке.
| Эмитент: |
ООО «Ритейл Бел Финанс» |
|
| Заемщик: | ООО «Евроторг» | |
| Тип облигаций: | Биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные на предъявителя с централизованным учетом прав | |
| Размер выпуска: | RUB 3 500 000 000 | |
| Дата размещения: | 11 марта 2021 | |
| Дата погашения: | 05 марта 2026 | |
| Ставка купона: | 10,350% | |
| Выплата купонного дохода: |
4 раза в год, длительность каждого купонного периода - 91 день |
|
| Колл-опцион: |
06 марта 2025 по цене – 100% от номинала. Решение о досрочном погашении должно быть раскрыто Эмитентом не позднее, чем за 14 календарных дней до даты окончания 16 купона |
|
| Рейтинги выпуска: |
Эксперт РА: «byAАА», прогноз «Стабильный» (рейтинг Компании) Эксперт РА: «ruA-», прогноз «Стабильный» (рейтинг выпуска) |
|
| Листинг: | Московская биржа | |
| Код ценной бумаги: |
ISIN: RU000A102TR4 Регистрационный номер: 4B02-02-00482-R-001P |
|
| Организаторы выпуска: |
Газпромбанк, СКБ-банк, BCS Global Markets, МКБ, Совкомбанк, Ренессанс Капитал, УНИВЕР капитал |
|
| Агент по размещению: |
Газпромбанк |
|