Облигации в российских рублях

Облигации на общую сумму 5 млрд RUB с погашением в 2024 году и ставкой купона 10,95% (основной выпуск)

09 июля 2019 года ООО «Евроторг» разместил облигации в российских рублях в размере 5 млрд RUB. Ставка купона по облигациям была определена на уровне 10,95% годовых, купонный доход будет выплачиваться на квартальной основе.

Раскрытие ООО «Евроторг» публичной безотзывной оферты доступно по ссылке.

Проспект эмиссии облигаций доступен по ссылке.

Скачать
Эмитент: ООО «Ритейл Бел Финанс»
Заемщик: ООО «Евроторг»
Тип облигаций: Документарные неконвертируемые процентные облигации
Размер выпуска: RUB 5 000 000 000
Дата размещения: 09 июля 2019
Дата погашения: 02 июля 2024
Ставка купона: 10,950%
Выплата купонного дохода: 4 раза в год, длительность каждого купонного периода - 91 день
График погашения: 03 января 2023
RUB 1 250 000 000
04 июля 2023
RUB 1 250 000 000
02 января 2024
RUB 1 250 000 000
02 июля 2024
RUB 1 250 000 000
Рейтинги выпуска: Эксперт РА: «byA+», прогноз «Стабильный» (рейтинг Компании)
Эксперт РА: «ruA-», прогноз «Стабильный» (рейтинг выпуска)
Листинг: Московская биржа
Код ценной бумаги: ISIN: RU000A100JH0
Государственный регистрационный номер: 4-01-00482-R
Организаторы выпуска: Газпромбанк, МКБ, БК Регион, BCS Global Markets, Ренессанс Капитал
Агент по размещению: BCS Global Markets

Облигации на общую сумму 5 млрд RUB с погашением в 2024 году и ставкой купона 10,95% (дополнительный выпуск)

30 сентября 2019 года ООО «Евроторг» успешно разместил дополнительный выпуск необеспеченных облигаций серии 01 объемом 5 млрд российских рублей. Благодаря данной сделке общий объем облигаций в обращении составил 10 млрд RUB.

Раскрытие ООО «Евроторг» публичной безотзывной оферты доступно по ссылке.

Проспект эмиссии облигаций доступен по ссылке.

Скачать
Эмитент: ООО «Ритейл Бел Финанс»
Заемщик: ООО «Евроторг»
Тип облигаций: Документарные неконвертируемые процентные облигации
Размер выпуска: RUB 5 000 000 000
Дата размещения: 30 сентября 2019
Дата погашения: 02 июля 2024
Ставка купона: 10,950%
Выплата купонного дохода: 4 раза в год, длительность каждого купонного периода - 91 день
График погашения: 03 января 2023
RUB 1 250 000 000
04 июля 2023
RUB 1 250 000 000
02 января 2024
RUB 1 250 000 000
02 июля 2024
RUB 1 250 000 000
Рейтинги выпуска: Эксперт РА: «byA+», прогноз «Стабильный» (рейтинг Компании)
Эксперт РА: «ruA-», прогноз «Стабильный» (рейтинг выпуска)
Листинг: Московская биржа
Код ценной бумаги: ISIN: RU000A100JH0
Государственный регистрационный номер: 4-01-00482-R
Организаторы выпуска: Газпромбанк, МКБ, БК Регион, BCS Global Markets, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Совкомбанк
Агент по размещению: Газпромбанк

Облигации на общую сумму 5 млрд RUB с погашением в 2025 году и ставкой купона 9,45%

03 июня 2020 года ООО «Евроторг» разместил облигации в российских рублях в размере 5 млрд RUB, увеличив суммарный объем облигаций в обращении до 15 млрд рублей. По итогам формирования книги ставка купона по выпуску была установлена в размере 9,45% годовых, купонный доход будет выплачиваться на квартальной основе.

Размещение состоялось в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, которая была зарегистрирована Московской биржей 06 апреля 2020 года.

Раскрытие ООО «Евроторг» публичной безотзывной оферты доступно по ссылке.

Проспект эмиссии облигаций доступен по ссылке.

Программа облигаций доступна по ссылке.

Скачать
Эмитент: ООО «Ритейл Бел Финанс»
Заемщик: ООО «Евроторг»
Тип облигаций: Биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные на предъявителя с централизованным учетом прав
Размер выпуска: RUB 5 000 000 000
Дата размещения: 03 июня 2020
Дата погашения: 28 мая 2025
Ставка купона: 9,450%
Выплата купонного дохода: 4 раза в год, длительность каждого купонного периода - 91 день
График погашения: 29 ноября 2023
RUB 1 250 000 000
29 мая 2024
RUB 1 250 000 000
27 ноября 2024
RUB 1 250 000 000
28 мая 2025
RUB 1 250 000 000
Рейтинги выпуска: Эксперт РА: «byA+», прогноз «Стабильный» (рейтинг Компании)
Эксперт РА: «ruA-», прогноз «Стабильный» (рейтинг выпуска)
Листинг: Московская биржа
Код ценной бумаги: ISIN: RU000A101QF7
Регистрационный номер: 4B02-01-00482-R-001P
Организаторы выпуска: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк
Агент по размещению: Газпромбанк

Облигации на общую сумму 3,5 млрд RUB с погашением в 2026 году и ставкой купона 10,35%

11 марта 2021 года ООО «Евроторг» разместил облигации в российских рублях в размере 3,5 млрд RUB. Ставка купона по выпуску была установлена в размере 10,35% годовых, купонный доход будет выплачиваться на квартальной основе.

Размещение в очередной раз состоялось в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, зарегистрированной Московской биржей 06 апреля 2020 года (с изменениями от 26 февраля 2021 года).

Раскрытие ООО «Евроторг» публичной безотзывной оферты доступно по ссылке.

Скачать
Эмитент: ООО «Ритейл Бел Финанс»
Заемщик: ООО «Евроторг»
Тип облигаций: Биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные на предъявителя с централизованным учетом прав
Размер выпуска: RUB 3 500 000 000
Дата размещения: 11 марта 2021
Дата погашения: 05 марта 2026
Ставка купона: 10,350%
Выплата купонного дохода: 4 раза в год, длительность каждого купонного периода - 91 день
Колл-опцион: 06 марта 2025 по цене – 100% от номинала. Решение о досрочном погашении должно быть раскрыто Эмитентом не позднее, чем за 14 календарных дней до даты окончания 16 купона
Рейтинги выпуска: Эксперт РА: «byAАА», прогноз «Стабильный» (рейтинг Компании)
Эксперт РА: «ruA-», прогноз «Стабильный» (рейтинг выпуска)
Листинг: Московская биржа
Код ценной бумаги: ISIN: RU000A102TR4
Регистрационный номер: 4B02-02-00482-R-001P
Организаторы выпуска: Газпромбанк, СКБ-банк, BCS Global Markets, МКБ, Совкомбанк, Ренессанс Капитал, УНИВЕР капитал
Агент по размещению: Газпромбанк